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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全球棉花(hua)部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度(du)全球棉花产量(liang)同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄(zhai)，但市(shi)场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地(di)缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关(guan)税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层(ceng)面并(bing)不足以支撑棉价(jia)上行。美国方面(mian)，本年度(du)美(mei)棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占(zhan)比较低，美棉优良率高于去年收割时期(qi)水平(ping)，本(ben)年度美棉最(zui)终产(chan)量预计(ji)同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美(mei)棉库销比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年(nian)度供需格局略好于上一(yi)年度，但好(hao)转幅度有限。展望未来，除供需层(ceng)面外，宏观层面也有一(yi)定扰动，美联储年内(nei)降(jiang)息次数是(shi)否如预期般为两次、美(mei)国对外关税谈判进度如何、全(quan)球(qiu)地缘冲突(tu)未来将(jiang)如何演绎等均是潜在影(ying)响因素。综合来(lai)看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较(jiao)上半年略有上移，但幅度有(you)限，整体仍以区间运行(xing)来看，关注宏观及天(tian)气扰动。

2、2、需求：上半年开(kai)工节奏受到关税拖(tuo)累，平均开工率60.2%，同比下(xia)滑1.98%；1-5月下游综合加(jia)工订单超预期(qi)，加工PMI均值51.8，同比(bi)增长4.5，预计6月PMI降幅空(kong)间(jian)明显。其中铝板带箔和线缆开工同(tong)比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费(fei)全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上(shang)调1000元/吨。