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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩳🩲，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥒👄💘。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👿👿👝，新发偏股基金规模继续扩大👜🍑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💔🧅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下(xia)居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由(you)于去年(nian)下半(ban)年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現(xian)象，囙(yīn)此(ci)下半年(nian)齣(chu)口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)(mao)易吞吐量來(lái)看，已(yi)轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左(zuo)右。

2、回顾近五年🍅🧄，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”🥬👞🥥👡🥦。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元👄、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🍋、55.13%、65.6%🥑🩲、82.13%、79.73%🥔🍊。