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尽管市场注意力正回到经济和基本面(mian)因素上，但石(shi)油市场仍未从以巴冲突的影(ying)响中完全恢复(fu)。布伦特(te)原油的隐含波动率已降至 6 月(yue)初的水平，其(qi)偏度持平，表明(ming)市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普(pu) 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承(cheng)压之后，押注(zhu)原油波动的溢价相对于股(gu)票而言仍保持在更高水平。

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具体来(lai)看，饮(yin)料乳品(pin)受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降(jiang)幅持续收(shou)窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油(you)食(shi)品(pin)零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动(dong)零售额同比中枢较一季度(du)明(ming)显抬升(sheng)，扫地(di)机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降(jiang)费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善(shan) 。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突(tu)破上行(xing)，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求(qiu)增速(su)進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績(ji)邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)(ya)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持(chi)下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可(ke)能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數均達(dá)到正5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看(kan)，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。

2、中国(guo)证监会主席吴清在(zai)2025陆家嘴论坛(tan)上表示，加力推出进一步深化改(gai)革的“1+6”政策措(cuo)施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用(yong)于科创板第五套(tao)标准上市，更加精准服务技(ji)术有较大突破、持续(xu)研发(fa)投入大、商业前(qian)景广阔的优质科创企业，在强化(hua)信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是(shi)在科(ke)创板推出六项措施(shi)：对于适用科创板第五套标准的企业，试(shi)点引(yin)入(ru)资深专业(ye)机构投资者制度(du)；面向优质科技企业(ye)试点IPO预先(xian)审阅(yue)机制；扩大(da)第五套标(biao)准适用范围，支(zhi)持人工智能、商业航天、低空(kong)经济(ji)等(deng)更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等(deng)活动等。