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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素🥾🍅🥻🥥，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🥾💞😈，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱👞💛；其二👚💟💋，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三💓💌，深度贴水一般不利于中性策略的发行🥬💌👞👄；其四👡🍆🍆，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中💝🍊🍇，跨期套利机会显现🍊，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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6月美联储(chu)降息预期有所升温，美元(yuan)指数下行，外资交易(yi)活跃度有所回升， 6月(yue)日均(jun)成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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在交付情(qing)況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)(wei)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截(jie)至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方(fang)案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化(hua)解決方案超155萬套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优(you)的(de)可(ke)能性(xing)较大。

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1、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在(zai)降息时面临着(zhe)微妙的平衡。尽(jin)管一些美联储官(guan)员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很(hen)高。

2、早前🍏🥦，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约🩱💔🍍，预定要约收购股份数量为34.68亿股💟🥔💗💔，占ST新潮总股本的51.00%🍑💖，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股🍅🍑🍇👗，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%🥑🍎🥭👅。