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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥦😻🥭🍄。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🧅🎒🍄。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍎，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🌽，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🌽💝、轮胎轮毂😈。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💖，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥻👛、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👞👿👡，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥒🍌。此次整车环节向中上游零部件的让利🍉🍒，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😠🍑，意味着积极信号🍉，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍈😻👡😡🌽，预计会逐步延续回暖态势。

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*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已(yi)消除。公司不存在主要银行账户被冻结的情况，符合申(shen)请撤销退市风(feng)险警示及(ji)其(qi)他风险(xian)警(jing)示的条件。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🧡，该指数基日为2004.12.31🍈，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数🤬😻🥔😡，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28😠🤬🍊🎒；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🥒👞，该指数基日为2004.12.31🍆，发布于2012.4.11🤍🧅；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数👿🍊🤍💯，该指数基日为2014.6.30🩱🥥🥻，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数👞💛，该指数基日为2013.12.31🥔🍍，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举🍋，不作为任何个股推荐🍋🍈🧅👜，不代表基金管理人和基金投资方向🥥。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🧡、预测、图表、指标💝🥬🧄、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💯👄。另🍆👢🍌💓，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品🥿🍇。基金的过往业绩并不预示其未来表现👘，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF👝🧡、有色龙头ETF💔、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险🍓🍍🩱🍇，适宜平衡型（C3）及以上的投资者💋🩰🥥🤬，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者🍄🧄💯🩰，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价👢🍏🧄😡，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🎒🤍🥦🎒，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果🍆🩰。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异💘。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险🥑🍅🍈。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎💯🩱🍋😻。

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综合来看，六月发运应(ying)该持(chi)续有增量，淡季(ji)来临需求端中铁水产量、疏港量均有所下降，但(dan)是(shi)减产幅度有(you)待观察，现实的(de)基本面较前期走弱，库(ku)存开始累库。预计近期矿价呈现震荡整理走势。

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1、具体来看🥔🍅🥕，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🎒😠，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案🍒，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外💋，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐🍓🍋。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击🍊💖。上周原油周度涨幅超10%🍋💋，油脂因生物柴油消费🩱🍓，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时🥥👠💖，油脂上涨🍆🤬💌。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

2、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问👠👠🍉，他们就以听为主，提问不多🍓👿💝🥝。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🍓🥿👙，这波行情也差不多了💟🥒。结果热情一直高涨🥕，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。