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2025 年上半年👢💗，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行🥝🧅，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击🧄，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化💌🍈，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势🧡。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🥒。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复😈🧡💟🍓，一季度宏观预期偏正面🩲，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🎒，国内政策面以稳为主🥑🍓🥿，经济数据短期呈现韧性🩳🥦😈👗，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低👞👄💋🍊😡，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💓👠💯，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🌽，但后续出口回落的风险不容忽视🌽🍊。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨😻💕😈🤍🤬，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的(de)首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首(shou)席执行官纳特・弗里德曼纳(na)入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道(dao)，扎克伯格最初(chu)想收(shou)购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利(li)亚・萨茨克弗的拒绝。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👄🍍💛👘👜；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👜、5月分别增长20.2%👝🍒🍍、33.4%💗👛。此外算力租赁订单持续落地🍊，半导体周期复苏与国产替代加速🤬，半导体💕🧡、光学光电子、运营商💞👠、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、6月27日，央(yang)行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)(jia)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定(ding)調(diào)中，提到(dao)“靈(líng)活把(ba)握政筴(ce)實(shí)施(shi)的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政(zheng)筴，充分釋(shì)放(fang)政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后(hou)去看，未來貨幣政筴(ce)仍有進(jìn)(jin)一步髮(fà)力空(kong)間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增(zeng)量政筴能夠(gòu)(gou)繼續落地，將(jiāng)對市場情(qing)緒(xù)形成進一步提振。

2、似乎不属于直接(jie)用margin，不会导致你需要富两次。但(dan)是，我是不(bu)太喜欢买(mai)负债率高的企业的，除非我能特别懂(dong)。（2016-11-12）