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共和(he)党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这(zhe)一程序中使用当前政策基准是(shi)前所未有(you)的。一项法案的成本(ben)通常是根据其在现行法(fa)律下对联邦预算的影响来衡量的。但(dan)共和党(dang)人希望修改(gai)这一流(liu)程，假(jia)设现行政策将无限期延续(xu)。

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此前💋🌽🍑，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🍑🥕。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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3🥿🥔、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🥭。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售👡💯，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30🍊👙🎒， 假设巴西汽油需求量不变🍅🍎🥦🤬，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题💘🍉，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右💞🥿。假设全部由甘蔗制成💗🧄，且甘蔗质量没有明显提升👿👗，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🍆🌽，对 应糖的量约为130万吨-200万吨💕🍒。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🎒，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🍌。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🥭🥑💛👞，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🌽🥥🍋，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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1、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台👡🧅💖，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算🩰🍅🥦，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字👅🧅🥦🍏。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。

2、三家(jia)公司6月(yue)30日起停牌筹划重组事项；成都先(xian)导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙(sun)公司拟不超86.54亿元在马来西(xi)亚投(tou)建新型储能电池项目；多(duo)家公司向香港联交所(suo)递(di)交(jiao)H股发行上(shang)市申请；珠海中(zhong)富：终止2024年度向特定对象发(fa)行(xing)股(gu)票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……