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整体看👄👡💝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💛，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🤬🧡、库存周期🥻、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩳👘👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗🥻🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖🥥🧄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱👜👠💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💝👅👡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑🍋、农副产品🥭💗👢、家电🥝💝、家具🥭💗、饰品🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍇、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙👄。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🎒，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🩳👛👞，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍎👜🍇，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权👡。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💋😠🧅😈，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💟，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍍🩲👠，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🤬、美债收益率的波动🍌🩳🍏👜，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大😈🥬🥿😻。

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展望后市😡🍇，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多💕，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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