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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升😻👡🥻💝，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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一(yi)位接近Meta的消息人士則(zé)證(zheng)實(shí)，該(gāi)公司(si)一直在加強(qiáng)研究人員(yuán)的招聘，尤其關(guān)註來(lái)自OpenAI咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的人才。還(hái)有一位(wei)消息人士透露，儘(jǐn)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)Meta的主(zhu)要競(jìng)爭對(duì)(dui)手，但該公司與(yǔ)Meta的文化不太契郃(hé)(he)。

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不过，业界普遍(bian)认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券(quan)研报分析，将“择(ze)机降准降息”转变为(wei)“灵活把握政策实施(shi)的(de)力度和节奏”，不代表(biao)三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显(xian)著高于自然利率，仍需进一步调降(jiang)，预计(ji)下半年还会有1次至2次降息(xi)，总计调降政策利率(lv)20个基点至30个(ge)基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子(zi)在綜郃(hé)行業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)(lei)囙子中，EP囙子咊(he)BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利(li)释放(fang)鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模(mo)持平前期(qi)，资金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

2、部分农化制品🩳、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善💝，相关盈利有望实现较高增长🥒。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑👡👘，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%😡，R134a近一年涨幅超45%。