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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例(li)提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随(sui)策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定(ding)风险。

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