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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级，创业板指处于估值分(fen)位数“安(an)全”等级。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👘，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🤬👢🌽，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👿🥝💯🍒。因此💘💋，我们也说🩳，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🩱👝🥝。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制(zhi)定了雄心勃勃的谈判期计划(hua)，并一再表(biao)示，他们正与数十个贸易伙伴(ban)就减少(shao)贸(mao)易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🥿，资金面整体宽松💟🍈🍊👿。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🥝🍄🍇，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🎒🥕，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍋🥿、MLF💌👗、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍆👠👄👿，主动呵护流动性的意愿较强🥭🍓👠，资金利率低位波动😡🍇，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下👗🥝🥻🍏，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍈💓😠。

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1、“我向日本解释了这一点。他们理解🧅。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点。”他在讲话中说，“现在我们有石油🩳。他们可以拿走很多石油🎒💛。他们也可以拿走很多其他东西。”

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🩰🍎，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍆🩱。在当前出口🍈、地产均面临挑战的背景下🧡，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。