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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方(fang)向。新(xin)消费和(he)创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值(zhi)重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示🍓💝💗👄🥭，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则🥥，分领域制定落实到每个月🥔、每一周的国补资金使用计划👞😈🥭，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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A股换手率、成(cheng)交额上行。截至6月27日，上证(zheng)A股换手率(lv)五日均值月环比上(shang)行(xing)0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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2、由于每年例如业绩预告(gao)、两(liang)会、政治局会议、业绩考核等等具有季节(jie)性效应，每个(ge)月的行(xing)业(ye)有一定的季节性，也可以作为行业选择的参(can)考。每(mei)年7月，相(xiang)对(dui)较(jiao)高概率(lv)出现超额收益的行业主要集中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。