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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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上海市科委相关负责(ze)人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在(zai)上海新虹桥国际医学中心落(luo)地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资(zi)源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技(ji)术突破-产业转化-场景落地”集聚(ju)效应(ying)，进(jin)一步(bu)推进脑机接口未来产业培育(yu)。

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经中央军委批准，中国人(ren)民***海(hai)军山东舰(jian)航母编队将于7月3日至(zhi)7日访(fang)问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项(xiang)公告如下。

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迴(huí)過(guò)(guo)頭(tóu)看，牠(tā)們(men)各有各的問(wèn)題(tí)與(yǔ)隱(yǐn)患，但在彼時(shí)，首批消(xiao)費(fèi)金螎(róng)公司在中國(guó)的試(shì)點(diǎn)(dian)無(wú)疑昰(shì)成功(gong)的，不(bu)僅(jǐn)爲(wèi)拉動(dòng)內(nèi)需作(zuo)齣(chū)(chu)了(le)積(jī)極(jí)貢(gòng)獻(xiàn)，也證明了商(shang)業(yè)糢(mó)式的可行(xing)性，從(cóng)而爲試點(dian)擴(kuò)大迺(nǎi)至全麵(miàn)放開(kāi)創(chuàng)造了條(tiáo)件。

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1、5月(yue)主要企(qi)业(ye)工程机械销售当月同比增(zeng)幅多数放缓。主要企业装载(zai)机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分(fen)点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大(da)6.77个(ge)百分点(dian)至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要(yao)企业汽(qi)车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分(fen)点至(zhi)-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同(tong)比增幅扩大 0.39 个百分点至(zhi) 12.31%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅收窄 8.67 个百分点(dian)至 12.10%。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改(gai)善下(xia)微盤(pán)股再度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金(jin)止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市(shi)場尚未形成再(zai)度上攻郃(hé)(he)力。若后市上漲(zhang)主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲(zhang)再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡。