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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优(you)的策略是低位布局，善用(yong)赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的(de)存(cun)储、小金属。

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