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短期(qi)市场向上突破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本(ben)市场预期(qi)，出清悲观持(chi)仓；长期资金入市(shi)效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银(yin)行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场正常反(fan)映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储(chu)降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好(hao)。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推(tui)薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。

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3、出口及国际市场：下(xia)半年市(shi)场关注点从(cong)国内(nei)需求转向(xiang)出口及国际(ji)市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加(jia)剧能源价格波(bo)动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本(ben)、生产及运输。另外(wai)，在国(guo)内外价(jia)差长期维持高位的情(qing)况下，我(wo)国出口政策是否会有(you)进(jin)一步松动、对印度供货(huo)是否恢复等，都将影响我国尿素出(chu)口格局及市场情绪。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛(gang)髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)(dian)中提到， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律(lv)。每五年週期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等。每一輪(lún)上行週期可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分(fen)有一定(ding)主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的(de)上行週期如下圖(tú)(tu)所示。

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