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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥥、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💔🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥑🥔👙🥭、光学光电子👄🥿👘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞💘👚🍉🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍💌🥬，中报盈利或有改善😈🥒👙🥥，如汽车🌽、光伏👚👡、自动化设备等；3）消费服务领域💖💛，受益于扩消费政策提振👡、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**💕👗🍎💋，有望延续两位数增长💕🥒，其中饮料乳品👚🍇、农副产品、家电👠👚🥔👛、家具、饰品🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞👘；

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗💯👢👚🥕，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性🥥🤍🍋🍉💟。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限👠🧄🥝，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🍈👗🥾。

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定期定投：普通投资者也可(ke)以采用懒人办法——定(ding)投。但需要注意的是，因为十年国债ETF（511260）没有进(jin)行份额拆分，所以单次购买金额都在1万元(yuan)以上，定投的时候需要把握节奏，最好采用月(yue)定投或半月定投。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球💋💘🤬🥥，主要有三方面原因：一是产业结构优异🧅🍄💛，港股新经济结构占比高😠，互联网、新消费😡🥿🍄、创新药🤬🍋🧄、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复👄👘🎒，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🥝👘。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月(yue)20日(ri)（18009.48億元）螎資增(zeng)加額爲256.05億元。