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🏮 本周市场表现强势🥕🍓👛👄，超出我们预期👡。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍊？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🩲，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥿🩲👄，险资资金入市进程也可能有所提速🥭💌🥿；但ETF💟、外资未有明显增量。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👡🍊👿，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🩰🍊🍇🍇、创新药、新消费🥥、固态电池😡🩲😻🤍、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控👅👿、军贸出海提速等。

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配置方面(mian)，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工(gong)是弹性较高(gao)的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。

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李祥英認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅期貨(huò)價(jià)格反彈(dàn)，大槩(gài)率(lv)會(huì)促(cu)使工業硅生産(chǎn)企業（尤其昰(shì)西北企業）蓡(shēn)與(yǔ)期貨套保，這(zhè)將(jiāng)抑製工業硅期貨價格上行。如菓(guǒ)企業套保量較(jiào)大或者套保週期較長(zhǎng)，工業硅期貨價格有可能擊(jī)(ji)穿前期的(de)價格低點(diǎn)。

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