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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👠🍄🍆、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😠💗、贵金属🥒🥭🧅、小金属）、计算机等🤬。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄👡💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈💟🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🍊🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑🥕，类似现象在2020年也出现过🥭🥑，我们称之为牛市阶段II💓🥾🧄🍇😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

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盤(pán)初，光伏槩(gài)唸(niàn)股持續(xù)拉陞(shēng)，歐(ōu)晶科技漲(zhǎng)停，雙(shuāng)良節(jié)能、愛(ài)旭股份、大全能源(yuan)漲幅居前，艾能聚、通(tong)威股份、賽(sài)伍技術(shù)、福萊(lái)特、協(xié)鑫集成等(deng)跟漲。

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大山教育（09986）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日（交易時(shí)(shi)段后），公司與(yǔ)配售代理訂(dìng)立配售協(xié)議(yì)(yi)，據(jù)此(ci)，公司(si)擬(nǐ)提呈以供認(rèn)購(gòu)，而配售代理已衕(tòng)(tong)意（作爲(wèi)公司代理）按竭誠(chéng)儘(jǐn)力基準促使不少于六名承配人于配售期內(nèi)按每股(gu)配售股份1.23港元的價(jià)格認購最多4000萬(wàn)股配售股份。配售價較(jiào)股份于配售協議日期在聯(lián)交所所報(bào)收市價每股1.53港元折讓(ràng)約(yuē)19.61%。

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1、行业配置上，适度均衡配置🩳🥑，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等💌🍈。主题方面🍈🩱，建议关注：固态电池🤬🥦🥕🥥、稳定币🍆👄💞🍇、自主可控等🍌🍋💌💕。

2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下👜🥭🥬，吸引了高净值人群积极认购🥔。具体来看👞，近三年来私募基金投资收益可观🍌，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。