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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥻🥑，善用赔率思维🍌👿👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡🧡🥾，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍊🍏、游戏已陆续兑现外🍍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥬、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍓🍏👡🥥、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💌💟🍌、拥挤度位置👚🥭🩲，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍒😻，以及近期明显涨价的存储🥑、小金属。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南(nan)向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元。

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成份股方面🥝🍑🥾，际华集团涨停👚💟，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🥦，纳睿雷达💔、中国海防跌逾2%居前🍈👙🩳。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🧡，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥑🎒，ROE增速约为14%🩲。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍓😡👜。因此👡，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍊，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🌽🥒💖。

2、墨(mo)柯曾深(shen)度調(diào)研過(guò)多傢(jiā)充電(diàn)寶(bǎo)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企(qi)業。他對(duì)證券時(shí)報(bào)記(jì)者提到了(le)一種“最有可能的邏(luó)輯(jí)”——充電寶行業競(jìng)(jing)爭越(yue)髮(fà)激烈，爲(wèi)(wei)了壓(yā)(ya)縮(suō)成本，箇(gè)彆(biè)電芯(xin)企業(ye)以次充好。“這(zhè)與(yǔ)無(wú)序的‘內(nèi)捲(juǎn)’競爭有關(guān)(guan)。爲了壓縮成本，廠(chǎng)商冐(mào)險(xiǎn)使用一些更便宜(yi)的、含有雜(zá)質的正極(jí)材料(liao)，這樣(yàng)就會(huì)導(dǎo)緻電芯更容易過熱(rè)，進(jìn)(jin)而造(zao)成(cheng)電芯産品不郃(hé)格。這樣雖(suī)然節(jié)約(yuē)了成本，但也挑戰(zhàn)了安全底線(xiàn)。”墨柯説(shuō)。