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1、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的(de)估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面(mian)对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍈👝🥭💔，国内政策面以稳为主🤍🧡👞，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💕👝。供需基本面来看👄🥑🩰，铜矿上半年维持偏紧格局😡🍋🍌，铜矿加工费创近几年来新低🧄🤍💯，冶炼厂减产风险仍存😠💞🥾，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🩲🧅，非美地区铜供需持续收紧🧅🩳，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍎👚。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍄🧡🍌💌，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨👜👿👄，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。