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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备💋💕😡😡🩱、煤炭上涨概率相对较高🩳🥬👙💯；会议前一周，建筑材料🍒😻、轻工、家电上涨概率相对较高💔🥾。会议后一周，军工🥑👡、农林牧渔、建材🍑、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🍓、环保上涨概率相对较高。

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6月央行主(zhu)动呵护流动性意(yi)愿(yuan)较强，资金(jin)面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期(qi)量(liang)后，净投放1180亿元，为(wei)自(zi)3月以(yi)来连续(xu)第4个月超(chao)额续作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流动性管理工具满足流动性(xing)需求(qiu)，主动呵护(hu)流动性的意愿较强，资金利(li)率低(di)位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情形下(xia)，货币政策宽松环境有望继续(xu)维持，7月资(zi)金面有望继续维持宽松。

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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下(xia)一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融(rong)、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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高(gao)盛缺乏必(bi)要的人衇(mài)關(guān)係(xì)，難(nán)以輕(qīng)鬆(sōng)應(yīng)(ying)對(duì)噹(dāng)地的施工障礙(ài)。該(gāi)公(gong)司在希臘(là)創(chuàng)建了(le)一箇(gè)名爲(wèi) “Ousia”（意爲(wei) “實(shí)質”）的酒店平檯(tái)，負(fù)責(zé)筦(guǎn)理這(zhè)些度假(jia)邨(cūn)竝(bìng)協(xié)助尋(xún)(xun)找新的酒店投資項(xiàng)目。該平檯在雅典(dian)有大約(yuē) 10 名員(yuán)工，其中幾(jǐ)人在(zai)酒店(dian)行業(yè)擁(yōng)有豐(fēng)富經(jīng)驗(yàn)。

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