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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股(gu)东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计(ji)划在自(zi)本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗(zong)交易的(de)方式减持公司股份合计不超过(guo)2582.03万股，即不超过公司总股本(ben)的3%。

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全毬(qiú)(qiu)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金(jin)的持(chi)續入市，年初至今A股指數(shù)(shu)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量(liang)咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政(zheng)筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境(jing)，國內(nei)外(wai)降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞(sheng)。

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从调研类型来(lai)看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比(bi)分别(bie)为(wei)64.21%和16.61%。从机(ji)构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次(ci)为(wei)8.3%、25.5%和52.9%。

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1、3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜(tong)溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引(yin)擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高(gao)铜价(jia)延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜(tong)价实(shi)际再给矿端超额利润(run)，激励铜(tong)矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面(mian)，一是，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风(feng)险(xian)不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸(xi)铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是(shi)时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库(ku)的(de)风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源(yuan)于关税的不(bu)确定性，若(ruo)铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三(san)是，国内精铜和(he)废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上(shang)有(you)需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局(ju)面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘(yuan)触发的波动。下半(ban)年(nian)预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格(ge)区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥦💞，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👙😠🥬。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👞🍅😡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥿😈👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒🎒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💓💋💯；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🩱🎒🍈；三是除了内需下滑担忧加剧外🍏🧄💛🍅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧡🥻😡。