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2025-08-16 22:01:38 作者：吴涵潇

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽(kuan)基指数。交(jiao)易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能(neng)择时(shi)指标仅北证50维(wei)持谨慎观(guan)点(dian)，其它(ta)主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股(gu)指期货基差方(fang)面，本周各(ge)大(da)股指期(qi)货主力合约(yue)基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其(qi)中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、► 南向资金流向：是港股资金的主力🥭💘💖👞👚，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🍋🍍👡，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权💔，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🍈🥑，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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2、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)，6月鋼材(cai)成交量環比下行，重(zhong)點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯(pi)價格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行，港口鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐(tang)山鋼坯庫存上行(xing)，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵(mian)，6月秦(qin)皇島(dǎo)港山西優(yōu)混(hun)平倉(cāng)(cang)價、京唐港山西主焦(jiao)煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)(huo)價(jia)格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦(jiao)炭庫存上行，秦(qin)皇島(dao)港煤炭庫存(cun)、京唐港鍊(liàn)焦(jiao)煤庫存下行。

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