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2025年下半(ban)年全(quan)球油脂油料将(jiang)拨开迷雾见明朗，范围包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需更多(duo)广泛(fan)的降(jiang)雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解(jie)读中(zhong)美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗普(pu)年内(nei)将访华。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外长王(wang)毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在(zai)中美间寻求平衡(heng)。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口(kou)销售能否好(hao)于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同(tong)比增加。大豆(dou)和(he)油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强对(dui)待。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强(qiang)。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数(shu)，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个(ge)股(gu)均为(wei)标(biao)的指数成份(fen)股，仅作展示，个股描述不作为任何(he)形式的投(tou)资建议，也(ye)不代(dai)表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。标的指数成份股构成根据(ju)该指数编(bian)制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。基金(jin)管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准(zhun)。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表(biao)述等(deng)）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能(neng)，半(ban)年報(bao)披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。從(cóng)(cong)資金麵看(kan)，目前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上(shang)半年市場(chang)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大。

2、大公国际预(yu)计2025年下(xia)半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维(wei)行(xing)业内需逐步(bu)恢复，供需情况(kuang)或将有所改善；化肥(fei)价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需(xu)格(ge)局有望进一步改善(shan)。