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根据(ju)行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重(zhong)点行业评分，本期得分较高的行业主要(yao)有(you)工业金(jin)属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务(wu)、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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有(you)一次爬 7000 米(mi)雪山正遇到暴風(fēng)雪，前麵(miàn)一批(pi)兩(liǎng)箇(gè)人生死未蔔(bó)，我們(men)停在半山腰(yao)討(tǎo)論(lùn)還(hái)要不要繼(jì)續(xù)。衕(tòng)行的人(ren)猶(yóu)豫，我説(shuō)上，給(gěi)他們(men)分析情況(kuàng)(kuang)，第一，我(wo)們(men)有專業(yè)曏(xiǎng)導(dǎo)，第二，我們已經(jīng)蘤(huā)了兩星(xing)期，韆(qiān)辛萬(wàn)苦到這(zhè)，這樣(yàng)迴(huí)(hui)去肎(kěn)定遺(yí)憾。妳(nǐ)肎定要講(jiǎng)樂(lè)觀(guān)情況、講彆(biè)人的痛點(diǎn)，不能説 “死的槩(gài)率很低”，要説 “大傢(jiā)都蘤了不少(shao)錢(qián)才爬到這”。爬山挺貴(guì)的。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🧅🌽，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍋🥒🍈💕，大盘🍍🥕💯、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥒，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🌽💕👿🍇🩰。而基本面🥕🧡👡、流动性和监管环境更加有利于权重👛、质量类风格的表现👗。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💞，差距不大。市场6月中上旬👜🍄，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🩲💟🍈，并且完成了多个指数的突破👡。科技风格明显占优🎒，科技龙指数表现较好🍈💘🤍。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体🤬👝💓🌽👠，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外🤬😠，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🥒💘🩱。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🧡👡💖🍑、能源与原材料🥥。

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1、市场(chang)分(fen)析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融(rong)政(zheng)策仍然(ran)有较大的实施空间。从货(huo)币政策看，5月降(jiang)准之(zhi)后加权平均存款准备金(jin)率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅(fu)，三季度和四季度仍(reng)将可能继(ji)续实施全面(mian)降准。随着政策(ce)框架不断完善，存款准备金率(lv)5%“隐性下限”将可(ke)能打破，存款准(zhun)备金工具的政策调(diao)控功能将得到更充分发(fa)挥。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说🥒，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差😻👡，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同👗💝💔，抱团程度高💗，反之表示抱团正在瓦解🥒🥬😠。