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2、不难看出(chu)，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指(zhi)获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期间组合全部配置非(fei)银板(ban)块(kuai)，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情(qing)启动后则全部配置AI相(xiang)关(guan)的互联网与(yu)科(ke)技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余(yu)市场(chang)下行与震(zhen)荡期间则完全跟踪恒(heng)生(sheng)指数[1]。结果上看，这(zhe)一模拟组合从去年924起绝对回报(bao)为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明港股(gu)市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。