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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥔🍏😻、再融资的制度红利与南下资金🥾💞、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存💓🍍🌽💖。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除(chu)行业与市值影响后多头(tou)组合相(xiang)对于基准指数的超额收益。

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从目前基(ji)本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托(tuo)底经济、消费(fei)出口相对强(qiang)、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相(xiang)对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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5月LCD 出货量三(san)个月(yue)滚动同(tong)比增(zeng)幅(fu)收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万(wan)个，月环比(bi)上行4.81%，同比降幅(fu)收窄至-7.11%，三(san)个月滚动同比由正转(zhuan)负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行(xing) 11.96%，同比(bi)增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄(zhai) 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比(bi)由正转负至 -2.72%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 4.52个百分(fen)点至 0.49%。

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1、從(cóng)投資的角度而言，噹(dāng)妳(nǐ)覺(jué)得妳買(mǎi)的股票掉而(er)妳真的不受影響(xiǎng)的時(shí)候(hou)，妳大槩(gài)就昰(shì)懂了(le)（不昰心理囙(yīn)素），不然就有可能(neng)昰在投(tou)機(jī)（尤其昰噹妳覺得害怕的時候(hou)）。

2、展(zhan)望(wang)后(hou)市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息(xi)空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。