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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🥝💛，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🍑👜，环比 -8%🍆🩰💘🍇，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨👠，环比 +26%😈👗💛🥕，同比 +34%🥕💛💘🍉🩰。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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2、风格层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提(ti)到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘(pan)风格相对(dui)占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。