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日前(qian)，中国人民银行货币政策委员会(hui)召开(kai)2025年第二季度(du)例会。会(hui)议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆(ni)周期调节(jie)，更好发挥(hui)货币政策(ce)工具的总(zong)量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配(pei)合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建(jian)议加大货币政策调控强度，提(ti)高货(huo)币政策调(diao)控(kong)前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行情况(kuang)，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏。

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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的(de)格(ge)跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披(pi)露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性(xing)較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資金方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲(wei)指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)(chu)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。

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陈健玮：影响港股走势的(de)不(bu)确(que)定(ding)性(xing)因素包括地缘政(zheng)治扰动、外部(bu)政策风险以及市场(chang)情绪波(bo)动，新经济和科(ke)技板块在行情火热时(shi)容(rong)易出现超涨，若预期过(guo)高，可能面临(lin)业绩验证期的回调压力。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💝，出清悲观持仓🍉；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍑👿，前期银行逆势上涨🍅。前期市场中枢本就偏高🩱👿👗🥻。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期💛🍍，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍅。另外🧅🍄🥒💓，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥑。