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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🍋🥾，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时👞💝🌽🍅👢，投资者心态从扭亏为盈👘🍄🥻，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🎒💝🩳、融资买股票或者买基金。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛🍈🍇，仍依赖科技产业趋势突破👢🥥👄🍎。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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知情人士稱(chēng)，印度貿(mào)易糰(tuán)隊(duì)已(yi)延(yan)長(zhǎng)在華(huá)(hua)盛頓(dùn)(dun)的停(ting)畱(liú)時(shí)間(jiān)，以消除雙(shuāng)方分歧(qi)。鑒(jiàn)于美國(guó)定于 7 月 9 日徴收更高關(guān)稅(shuì)，雙方正(zheng)力爭(zheng)在截止日前達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)。

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1、行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利(li)有望(wang)持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公募調(diao)研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。