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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)(ji)）前(qian)五。噹(dāng)日滬(hù)指跌(die)0.7%，創(chuàng)(chuang)指小幅收漲0.47%。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创(chuang)下历(li)史新高，能源期货价格回(hui)落。但在期权市场的某些(xie)领域，仍有紧(jin)张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥕🍍，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥾，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🩲，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍑🥥，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍑，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超(chao)150%，4月中国半导体(ti)销售额同比(bi)趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二(er)季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长(zhang)，预计智能手机出货量边(bian)际(ji)回暖，消费电子盈利或边(bian)际改(gai)善。5G用户(hu)渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随(sui)AI应用商业(ye)化加(jia)速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠(die)加低基数效(xiao)应，二季度(du)盈利或超预期。

2、高盛的分析师（包括尤(you)利娅・热斯特科娃(wa)・格里格斯比和(he)达恩・斯特鲁伊(yi)文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降(jiang)可(ke)能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治(zhi)冲击但(dan)石油供应未受显(xian)著干扰；伊朗(lang)的回应较为克制；以(yi)及从秋季开始可(ke)能会出现大规模库存累积。”