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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶(bo)及相关装(zhuang)置行业利润(run)分(fen)别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需(xu)求受国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业(ye)利润(run)同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果(guo)持续(xu)显现，消费(fei)品制造业其他家用电力器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行(xing)业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总(zong)出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

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3、观点。上半(ban)年特朗普交易(yi)以及美铜溢(yi)价持续影响全球(qiu)铜(tong)市，美铜带动(dong)全球铜贸易(yi)格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内(nei)供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应(ying)，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价(jia)实际再(zai)给矿端(duan)超额利润，激励(li)铜矿(kuang)产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下(xia)半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化(hua)会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为(wei)，这种风险存在(zai)但概率(lv)不大，但高升(sheng)水(shui)风险不容忽视，主要在于(yu)美铜(tong)吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是(shi)时间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口(kou)关税(shui)确定，无论是否加(jia)征(zheng)关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜(tong)紧张局面，面临(lin)再(zai)次补库，是否通过价格(ge)上(shang)涨实(shi)现进(jin)口窗口打开(kai)？国(guo)内(nei)出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来看(kan)，铜(tong)市场再次面临上有需求压力(li)，下有供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段(duan)以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下(xia)半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👡🥾🧅，预期增长2.6%🍆🥔👅👘，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

2、本週市場(chǎng)在(zai)金螎(róng)、軍(jūn)(jun)工上(shang)漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改善(shan)下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎(rong)股價(jià)格推高伴隨(suí)資(zi)金止盈壓(yā)力(li)，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度(du)上攻郃(hé)力。若后市(shi)上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵(mian)不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市(shi)場或(huo)由強勢上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)(you)逐步轉曏均衡(heng)。