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1、操作层面,中期维度下(7-8月(yue)份),半年报依然是很重要的逻辑链,上周涨幅较多(duo)的行(xing)业也大多围(wei)绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件,基于此,业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的(de)方向,比如海外(wai)算力(光模块、PCB)、游戏、军工、出口(kou)(摩托车、风电等),业绩(ji)是7月超额收益的主要来源之一。
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