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⚑ 流动性与资金(jin)供(gong)需(xu)：7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净流入，融(rong)资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温(wen)。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏(pian)股基金规模继(ji)续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行👅🍋🍆，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行🌽💌👞，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行🍈💌，寿光蔬菜价格指数上行。

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1、展望(wang)7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可(ke)能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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