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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造(zao)了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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周思聪：上半年港股市场(chang)表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向(xiang)资金大量流入，以及港(gang)股长期处于估值(zhi)洼地(di)等因素共(gong)振，同时，国内政策(ce)的支持也增强了市场信心，尽管(guan)受(shou)关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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王青也認(rèn)爲(wèi)，二季度以來(lái)，受美元指數(shù)(shu)大幅下跌、國(guó)(guo)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中偏強(qiáng)支撐(chēng)(cheng)，人民幣(bì)(bi)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)爲明顯(xiǎn)(xian)的陞(shēng)值。綜郃(hé)各方麵(miàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)短期內人民(min)幣(bi)滙(huì)率將(jiāng)繼(jì)續(xù)處(chù)于穩中偏強狀態(tài)。

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2、2🧄👞🍇、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🤍，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🍍🥝🍅🥕。其中DMC产量102.4万吨👞💯👛，同比增长27.4%🥦💞，测算工业硅用量约53.2万吨🍑🍈；多晶硅产量57.5万吨💟，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🍏🧅👢😠👡，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🩱🍄💟💯👛。1-5月工业硅净出口26.7万吨🧅🩳🥑，同比下滑8.55%。