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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短(duan)期风格(ge)层(ceng)面(mian)继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行👛。五大细分板块走势分化明显👄👠，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行👄🍓🍈。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强💋😻，波动率因子最弱。CTA 产品中🥭💓👿🩰👘，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%👅，各子策略全部获利🍆🍑🍇👙，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势👢🩱。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大👿🧄🥕，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强🍄🍒🩰，推荐配置。

2、新(xin)乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬(shu)的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利(li)不佳于2011年被新希朢(wang)剝(bō)(bo)離(lí)(li)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)(run)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上(shang)市以來(lái)，劉(liú)永(yong)好未減(jiǎn)持過新乳業的(de)股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。