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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)(ying)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公(gong)開(kāi)(kai)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)(hui)（FOMC）的(de)多數(shù)(shu)投票成員竝(bìng)(bing)不支持(chi)。” 相反(fan)，達(dá)科認爲(wei) 9 月更(geng)有(you)可能成(cheng)爲(wei)政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)(dian)，預(yù)計(jì)未(wei)來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄🥻👄，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰👚，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍏🍒。据估算🌽👚😻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👄🥭💌👛🎒。此外🍑🩳🥕，本轮增量资金的正反馈机制👄🩱，不仅会对市场走势产生显著影响🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒🍒。这个逻辑之下👄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥕🍌，是重要的选股方向

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥥👗，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👝，较5月前值30亿份明显回升🥬🍇💝🌽，处于历史以来的78%分位🍏😻👠，为市场贡献了重要的增量资金👢。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👚🥦、医美、量贩零食👗、智能家居家电等领域。综合以上🍅👙，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍉🥾、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局💗👄🤍，行业推荐重点关注：汽车🥑💟🍎、有色金属🍑、国防军工、商贸零售👞🍓、美容护理、化学制药等”

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改(gai)善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)(cong)資金(jin)麵看，目前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

2、2024 年🩲😠😠，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成💛👞。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金🤬🍏，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。