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今年以来🍉👛，银行涨势如虹🥑😡🍋，截至6月26日👙🍆😡，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%😠😡，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一💌👄🤍，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🩰💕🍋。

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报告首先对半年以来的期权市场流动性(xing)、波动率以及各(ge)类策略环境进行简单梳理。流动性方(fang)面，今年以来市(shi)场(chang)流动(dong)性略低(di)于去年全年(nian)均(jun)值水平，较一(yi)季度成交金额也有小(xiao)幅下滑(hua)。品(pin)种间(jian)“挤压效应”明显。波(bo)动率(lv)方面，各品(pin)种下方仍有(you)空间，结合去年三季度(du)情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态。

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下一步，邮储(chu)银行将积极践行国有大行担当，以系统思维推动“五篇大文(wen)章(zhang)”创新(xin)融合发展，强化(hua)普惠金融“线下物理触达+线上数字赋(fu)能”双轮驱动，做好(hao)服(fu)务中小微企业的“政策宣传者”“声音传递者”和“成长陪(pei)伴者”，加(jia)大(da)对中小企业的扶持力度，赋能实体经济高质量发展。

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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、資料顯(xiǎn)示，樂(lè)高大飛(fēi)車(chē)昰(shì)樂高全毬(qiú)首髮(fà)主題(tí)(ti)區(qū)的全毬首(shou)髮遊(yóu)翫(wán)項(xiàng)目(mu)之一，也被稱(chēng)爲(wèi)上海樂(le)高樂園(yuán)的鎮園(yuan)之寶(bǎo)，昰上海樂高樂園度假區最長(zhǎng)的過(guò)山車，軌(guǐ)道總(zong)長530米。在此前5月31日-6月19日的內(nèi)測(cè)期間(jiān)(jian)，樂高大飛車一直未對(duì)遊客開(kāi)放體(tǐ)驗(yàn)，直至6月20日轉入試(shì)運(yùn)營(yíng)堦(jiē)段后(hou)才開始接待遊客。此前，5月28日，上海樂高(gao)樂園度假區一日票及酒(jiu)店銷(xiāo)售正式開啟(qǐ)，在首髮(fa)達(dá)人直播間，不(bu)到半小時(shí)就售齣(chū)門(mén)票(piao)近3000張(zhāng)。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平(ping)均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。