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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出(chu)台(tai)政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场(chang)高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央(yang)行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质(zhi)量发(fa)展(zhan)。3）产业政(zheng)策方面(mian)，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医药生(sheng)物等持续发布。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👜，时间从2.5~3年不等👠🍍👗👙。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、中原证券指出，随着行业景气(qi)度不断(duan)下滑，2023年开始(shi)行业固定资产(chan)投资增速有所回落(luo)，2025年(nian)以来投资力度进一(yi)步下行，未来行(xing)业产能过剩的压力有望逐步缓(huan)解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等(deng)领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复(fu)苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动(dong)下，未来行业(ye)景(jing)气有望边际回暖。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍑🍍，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍓🥑、光学光电子、消费电子🥒、运营商💛🍍🍒、软件等；2）中游制造领域🩳🥔，部分领域景气度有所回暖🥦💔，中报盈利或有改善🥭🥦🍄，如汽车、光伏🤍🍇💛、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🍓、农副产品、家电🍈、家具😡💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓🍌，叠加供给刚性或受限💘🥑🥬🩲👿，中报业绩有望边际改善💋🍈。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💖。其中资源品板块原油😻、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥾🥾。综合盈利、行业景气和交易等维度💖👿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍑🥾、国防军工🍍、有色金属（工业金属、贵金属🥑、小金属）、计算机等😻💞🧄🥝🩰。