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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾👄👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🥾🤍，使得即将到来的中报业绩期🥕🥿，在科技😡😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓💕。在流动性和增量资金方面🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚👝🌽。上半年💌👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌👗👿🥻。

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盤(pán)初(chu)，光(guang)伏槩(gài)唸(niàn)股持續(xù)拉陞(shēng)，歐(ōu)晶科技漲(zhǎng)停，雙(shuāng)(shuang)良節(jié)能、愛(ài)旭股份、大全能源漲幅居前，艾能聚(ju)、通威股份、賽(sài)伍技術(shù)、福萊(lái)特、協(xié)鑫集成等跟漲。

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1、行业配置上，适度均衡配置🍋💞，建议关注：有色金属、军工🍎👠、AI算力👡👜👚、AI应用等😻。主题方面🥭👜🍑，建议关注：固态电池、稳定币😠、自主可控等🍋🩳💋🍉。

2、之所以私募基金(jin)市场能够回暖(nuan)，主要还是因为(wei)私募基金形成了(le)明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了(le)高净(jing)值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收(shou)益可观，尤其量化多头策略私募基金(jin)平(ping)均收益率遥遥领先，远超股票市场指数(shu)，近一(yi)年量化多头策略(lve)平均收益34.46%；近三年平均收益(yi)48.74%。