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记者注意到，虽然成都先导2024年归母净利润有所增长🩲👿🩰👠👚，但还未恢复2020年和2021年的水平🥔💌🌽💞。2020年、2021年，该公司归母净利润分别为6402.32万元💋💋、6338.38万元💯👢🍒。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的(de)可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和(he)产业(ye)趋势(shi)来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🥬🤍💞。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30🎒💖， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求🍑💝，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍅🥭🥻。假设全部由甘蔗制成💗👝🥥🍆🍇，且甘蔗质量没有明显提升🍋🥾，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量💟，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🥒👜🥒🍄😻，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🍅👅💕，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗😈🥾🥑🥥🤍、玉米需求将变得更为刚性🤬。