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据央视新闻消息，当地时间6月29日，美(mei)国总统特朗普表示，美国(guo)对伊朗福尔多核设施(shi)的袭击完全(quan)摧毁(hui)了目标地点(dian)。“现在那个地方只有几千吨的岩石(shi)，整个地方(fang)被摧毁了。伊朗另外(wai)两处核设施也被摧毁了。”他说。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👚，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👠👢，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🤍🩰👢，重卡受益于国四淘汰💟、新能源替代等👠👿👗，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥝，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍇😈，核心零部件企业率先受益🧅💟，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍇🍒。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑(hua)，2023年開(kāi)(kai)始行業固(gu)定資産(chǎn)投資(zi)增(zeng)速有所迴(huí)落(luo)，2025年以來(lái)投資力度(du)進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方(fang)麵(miàn)(mian)，隨着汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外(wai)需求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領域(yu)需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏(hong)觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)(xiang)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(hui)煗(nuǎn)(nuan)。

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1、展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👢，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🧡，6月的经济展望中🧡，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💋🧅💗，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍊🍉，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。