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2025-08-16 17:29:56 作者：黎本洛

盈利方面💔👚💝👿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👙🩲，资源品、必需消费🥑🍎、中游设备保持正增👝👛💯💖。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👠🥿💓🍆👙。结合工业企业盈利🍒👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍉🩰，半导体🥻💗、光学光电子、消费电子、运营商🥕😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙😻，其中饮料乳品🥥👅、农副产品👚、家电🎒🍅🍍、家具😻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒🥝🥑🍋、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👞。

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