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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角💛🍊🥾，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🍏。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🍍🍌。截至一季度末🥒，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🍌🍓，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多🧄👿🧅。

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22日，沙(sha)姆哈尼在社交(jiao)媒体用汉语、俄(e)语(yu)、英语、波斯语、希伯来语五种语(yu)言发文(wen)表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀(you)材料还在(zai)，“游(you)戏并未结束”。“现在，政治主动权、行(xing)动主动权和自卫权都掌握在懂得智(zhi)慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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陈健玮：下半年(nian)港股走势(shi)或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素(su)包括宏观政(zheng)策(ce)将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策(ce)加码，有(you)望(wang)推动港股基本面修复(fu)；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续(xu)改善港股(gu)流动性。同时，海外区域性资金对港股(gu)关注度上升，若基本面持续改善(shan)，外资配置比例有望从当前的低位(wei)逐步回升。

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刘元后来说(shuo)，觉得何涛 “太老实了”。何涛新招的融资负责人提出，想扩大期(qi)权池，何涛也不太好意思跟老(lao)股东提。“脸皮(pi)薄，某种程度上也说明(ming)有顾忌，缺少一(yi)种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得，现阶段没必要太过计较(jiao)眼前得失，要看长期收获——尽管他说最讨厌(yan)别(bie)人说他 “老实(shi)”。

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1、6月央行(xing)主動(dòng)呵(he)護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行(xing)公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(hui)購(gou)后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開(kai)展4000億元6箇月期(qi)買斷式(shi)逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)(chong)1820億元到期量后，淨投(tou)放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月(yue)超額(é)續作。央行繼續(xu)通過(guò)逆迴購、MLF、買斷(duan)式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工(gong)具滿(mǎn)(man)足流動性需求(qiu)，主動(dong)呵護流動性的意願(yuan)較強，資金利率低位波動，臨(lín)(lin)近月末有所收(shou)歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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