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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍈🍆😈，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚👙，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🥝🩳🧄🍌，市场波动率依然较大🥥。中美关系阶段性缓和后👗，更需关注实际供需🍍。供应上电解铝净进口修正较多🤬🥭，俄铝进口量明显高于年初预测🍈👄👙，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🩳👠🍆，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🩳💔😈🌽🥾。预计 2025 年供应量 4655 万吨🩲💌，同比 +2.6%🍓🍊。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🎒、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🩲💛、出口（-25）🥑🍏，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥭，建议短期谨慎对待💔💋👚。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍏、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👅💗💗，若预期过高💟🍎，可能面临业绩验证期的回调压力🌽🍌👙。

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1、资本市场方面🍍🥾🍋，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心💌🍊😈；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍌💘。

2、除此之外，在經(jīng)(jing)濟(jì)改善(shan)的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)(sui)着大型産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産(chan)業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産(chan)品的(de)變(biàn)化(hua)帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型(xing)産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)(he)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)(xiang)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)(hui)進行(xing)詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述(shu)。