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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库😈🥾🍓，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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另(ling)外(wai)，国(guo)家能源(yuan)局近日发(fa)布数据(ju)显示，今年(nian)前5个月，光(guang)伏发电累(lei)计新增并网规模近2亿千瓦(wa)，同比增长(zhang)57%。受此带动，我国光(guang)伏发电累计装机规模突破10亿千瓦，达10.8亿千瓦，占我国总发电装(zhuang)机容(rong)量的比(bi)重达30%，全球光伏装机总规模中近一半(ban)来自中国。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景(jing)气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域(yu)受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；

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这意味着🍉🍅，尽管上半年经济稳中向好👠👅，但在外部环境复杂🍅🥦、国内有效需求不足🎒、房地产市场持续调整的背景下，货币政策“适度宽松”的主基调未变💛🧅🩲👗，央行仍将维持支持性政策立场💗。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥿🍊，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓💞💯，同时供需错配仍存在👘👙🧡，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得益(yi)于多重因素共振：一方面，国内降准降息(xi)、财(cai)政发力推动经济温和(he)复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提(ti)振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭(ping)借高股息(xi)率(lv)的红利资产和优(you)质科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药(yao)加速出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素(su)推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。