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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩(kuo)张(zhang)周期，但需(xu)求下半年也存在继续(xu)减量预期，出口需求保持高位但(dan)难以扭转过剩(sheng)状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化(hua)。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短(duan)期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏(kui)损加(jia)剧(ju)的情况下是否存在企业减产现象(xiang)需要重点关注，另需关注下半(ban)年是否存在环保限产等(deng)外界(jie)因素对(dui)生产的影响。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調(diao)研次數(shù)來(lái)(lai)看(kan)，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深(shen)市(shi)上市公司纍計被調(diao)研166次，北證上市公司(si)纍計被調研12次。

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1、15年(nian)間(jiān)，全行業(yè)經(jīng)歷(lì)了最(zui)初的摸(mo)索堦(jiē)(jie)段，走曏(xiǎng)金螎(róng)科技浪潮下的快速成長(zhǎng)期，逐漸(jiàn)過(guò)(guo)渡到創(chuàng)新與(yǔ)郃(hé)(he)槼(guī)竝(bìng)重的(de)穩(wěn)(wen)健髮(fà)(fa)展新堦段，消金公司的商業糢(mó)式也在不斷(duàn)重構(gòu)。

2、付(fu)倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为(wei)代表(biao)的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆，难言泡沫化。