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2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。