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早(zao)前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新(xin)潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)(chu)部(bu)分要(yao)約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)(shu)量爲(wèi)(wei)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收(shou)購價(jià)格爲3.40元/股(gu)，較(jiào)ST新(xin)潮4月18日收盤(pán)價溢(yi)價近20%。

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上週五，在中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)咊降息預(yù)期的推動(dòng)下，道指大漲(zhǎng)(zhang)超(chao)400點(diǎn)，納(nà)指、標(biāo)普雙(shuāng)雙創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史新高，衕(tòng)時(shí)(shi)10年期美債(zhài)收益率大幅下行(xing)10箇(gè)基(ji)點。

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何小鹏劝，你是创始人，别人可能会因(yin)为你发脾气、看面子听你的，但实(shi)际不服。何(he)涛当(dang)时(shi)听不进去，现在懂了——以前发完火，后面有何小鹏(peng)兜底。如今他是(shi)一号位，要站在全局看问题。

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相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融(rong)，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能(neng)还需要等三季(ji)度(du)末到四季(ji)度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着(zhe)产品力正替(ti)代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领(ling)域全产业链变现(xian)能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催(cui)化频出，或将带来市场(chang)注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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1、总量政策方(fang)面(mian)，6月促消费(fei)政策密集发布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和财(cai)政部等相关(guan)部门就“国(guo)补”下一步(bu)计划回(hui)应称，今年国家安排3000亿元超长(zhang)期特别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人(ren)民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商(shang)务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印(yin)发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意(yi)见》从(cong)支持增强消费能力、扩大消(xiao)费领(ling)域金融供给(gei)、挖掘释放(fang)居民消费(fei)潜力、促进提升消费供给效能、优化消(xiao)费(fei)环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重(zhong)点强调要支持居民就业增收(shou)，优化保险保障，积(ji)极培育消费需求(qiu)。同日，国家发(fa)展改革委(wei)等五部门发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费新增(zeng)长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏(su)省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消费(fei)政策。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下👗🎒，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥦💟🤬👝；出口方面🍆，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地😻👙，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💋👘👠，业绩有望改善。