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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💕💓🩰。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥬🍍🥾💘，ROE增速约为14%。相比之下😈🥑，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👙，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工(gong)生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能(neng)家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月(yue)家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益(yi)于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等(deng)需求明(ming)显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口(kou)在关税频(pin)繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上(shang)涨(zhang)，4、5月份金银(yin)珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同(tong)比增幅显著扩(kuo)大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改(gai)善 。

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权益市场方面💗🩰🌽😠🍈，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示💝👢，展望下半年🍎，影响市场的不确定因素正在减弱🥝🥕🍎🥑，而支持市场回升的信心越来越强🧡🍌。

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供应端，原料来看💔💌🍆，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱👅🍌🧅🍄💯。成材来看💓👿，不锈钢产量同比整体呈现增长态势👛🍅，社会库存于二季度整体出现一定去化🥝，结构性过剩压力得以缓解💔🥿，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链😡💝🥭。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍇🥾🌽💗💕，市场已开启降息交易💌👜；国内方面🍅，受益于中长期资金的持续入市🩱🥒👡👢，年初至今A股指数中枢逐渐抬升😻💌💋。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥦🤬，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💗👢🍏🌽，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥔🍓👡😡，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥬🍈💘。

2、继(ji)北京之后，上(shang)海近期也启动了(le)不动产信托(tuo)财产(chan)登记试点，爱建信托借此落地业内(nei)又一单特殊需要信托产品。目前，开展特殊需(xu)要信托业务的信托公(gong)司已有20多家，产品超过100单。